Агуулгын хүснэгт:

CRM дээр шинэ данс үүсгэх: 6 алхам
CRM дээр шинэ данс үүсгэх: 6 алхам

Видео: CRM дээр шинэ данс үүсгэх: 6 алхам

Видео: CRM дээр шинэ данс үүсгэх: 6 алхам
Видео: Excel дээр автоматаар хуанли-ээлж төлөвлөгч 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim
CRM дээр шинэ данс үүсгэх
CRM дээр шинэ данс үүсгэх

CRM -д хэрхэн шинэ данс оруулах тухай алхам алхмаар зааварчилгаа.

Алхам 1: CRM руу нэвтэрнэ үү. Нэвтэрсний дараа та данс/борлуулагчаа хайж олохыг хүсч байгаа бөгөөд тэдгээр нь байхгүй байгаа эсэхийг баталгаажуулах болно

CRM руу нэвтэрнэ үү. Нэвтэрсний дараа та данс/борлуулагчаа хайж олохыг хүсч байгаа бөгөөд тэдгээр нь байхгүй байгаа эсэхийг баталгаажуулах болно
CRM руу нэвтэрнэ үү. Нэвтэрсний дараа та данс/борлуулагчаа хайж олохыг хүсч байгаа бөгөөд тэдгээр нь байхгүй байгаа эсэхийг баталгаажуулах болно

Хайлтыг өргөжүүлэхийн тулд астерик ашиглахаа бүү мартаарай. Хэдийгээр энэ борлуулагч нь Бирмингемийн ортопед эмч боловч би үүнийг Бирмингемийн ортопед гэж хэн нэгэн оруулсан байж магадгүй гэж би зөвшөөрөхийг хүсч байна.

*Зөвлөгөө: Бид CRM дэх борлуулагч эсвэл хэтийн төлөвийг лавлахын тулд дансаа ашигладаг

Алхам 2: CRM-д данс таарахгүй гэдгийг баталсны дараа хуудасны дээд хэсэгт байрлах "+-Үүсгэх" товчийг сонгоно уу

CRM -д данс таарахгүй байгааг баталгаажуулсны дараа
CRM -д данс таарахгүй байгааг баталгаажуулсны дараа

Алхам 3: "+ Create" дээр дарж шинэ данс үүсгэнэ үү

Дарна уу
Дарна уу

Алхам 4: Худалдагчийнхаа мэдээллийг бичиж эхлээрэй. * Шаардлагатай талбарууд байна

Худалдагчийнхаа мэдээллийг бичиж эхлээрэй. * Шаардлагатай талбарууд байна
Худалдагчийнхаа мэдээллийг бичиж эхлээрэй. * Шаардлагатай талбарууд байна

Алхам 5: "Үндсэн утас" талбарыг өнгөрөхөд та дээрх алдааг олж авах боломжтой

Өнгөрсөн үеийг таблах үед
Өнгөрсөн үеийг таблах үед

ОК дарж, мэдээллээ үргэлжлүүлэн оруулна уу.

Зөвлөмж болгож буй: